Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием, толпы требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые лечебные методы Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На фоне расистских настроений каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй — на интуицию и охотничьи навыки. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.
