Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть город к жизни, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, знающий толк в технологиях. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь в Калязине решается судьба не только людей, но и самого будущего — останется ли мир прежним или станет царством магии.
