Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: заводом командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. В концлагере при фабрике японцы испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, и Журавлёв должен остановить его любой ценой.
