Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели подчиненного в ходе сорванной операции он понимает: среди своих есть предатель. Однако руководство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре выясняется, что и здесь не все спокойно. Контрабандисты, браконьеры, искатели древностей — все они представляют реальную угрозу. А еще он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.